全球變壓器市場規(guī)模
歷年全球變壓器市場規(guī)模及未來預(yù)測
數(shù)據(jù)來源:格物致勝訪談及行業(yè)積累
未來隨著新能源發(fā)電的不斷建設(shè)、汽車電動化趨勢提升,老舊電網(wǎng)的升級換代,變壓器市場呈現(xiàn)持續(xù)增長的趨勢,基于海關(guān)數(shù)據(jù)和重點變壓器品牌體量統(tǒng)計調(diào)研估算,2023年全球變壓器市場規(guī)模達(dá)到2661億人民幣,到2028年將達(dá)到3369億人民幣的規(guī)模,年平均復(fù)合增長率達(dá)到4.8%。
數(shù)據(jù)來源:格物致勝訪談及行業(yè)積累
1、各區(qū)域現(xiàn)狀:
✦•2023年全球變壓器市場規(guī)模達(dá)到2661億人民幣,中國市場占全球市場25%;
✦•RCEP國家的變壓器市場份額最高,占全球的26%,RCEP國家中尤其是東南亞國家經(jīng)濟發(fā)展速度較快,電力基建需求高,當(dāng)?shù)貙ψ儔浩鳟a(chǎn)品的需求較高;
✦•北美洲市場占比約23%,主要為美國,美國是電力消耗大國,電動汽車滲透率不斷提升,升級電網(wǎng)建設(shè)需求較高,拉動變壓器產(chǎn)品需求增長;
✦•歐洲市場占全球的13%。歐洲由于疫情、俄烏戰(zhàn)爭等因素對其工業(yè)體系造成了一定影響,雖然影響了其電力建設(shè)水平,但是能源結(jié)構(gòu)不斷轉(zhuǎn)型,新能源建設(shè)持續(xù)加快,也在拉動需求。
2、未來趨勢:
整體來看,未來經(jīng)濟形式較為樂觀,智能電網(wǎng)建設(shè)等拉動變壓器產(chǎn)品需求持續(xù)增長。
* 中國市場持續(xù)向好,預(yù)計未來將保持4.8%的速度增長。
* 非洲:由于非洲地區(qū)市場規(guī)?;鶖?shù)較低,并且非洲地區(qū)投資發(fā)展前景較好,電網(wǎng)建設(shè)在不斷增長,導(dǎo)致其未來市場增速較高。
* 南美:受巴西等金磚國家貿(mào)易增多的拉動,并且南美國家的基建水平有限,未來對電力建設(shè)的投資會持續(xù)增多。
* 亞太地區(qū):基建市場持續(xù)向好,電力、大量高端半導(dǎo)體、3C企業(yè)投資到東南亞,工業(yè)行業(yè)的持續(xù)回復(fù)拉動了電力基建需求增長。
* 北美:以美國為主,雖然中國變壓器禁令,對于中國取向硅鋼仍有較高進(jìn)口關(guān)稅,中美貿(mào)易摩擦?xí)掷m(xù)影響美國相關(guān)電力供應(yīng)鏈健康發(fā)展。
* 歐洲:歐洲經(jīng)濟發(fā)展存在一定的不穩(wěn)定性,政治問題、通貨膨脹、能源危機造成企業(yè)的搬離對其制造業(yè)造成一定影響,其電力建設(shè)需求也受到影響。
全球變壓器增長的主要驅(qū)動因素
主要驅(qū)動因素
數(shù)據(jù)來源:格物致勝訪談及行業(yè)積累
隨著光伏技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)規(guī)?;苿?,光伏成本持續(xù)降低,世界光伏新增裝機量復(fù)合增長率達(dá)到32%。隨著新能源汽車行業(yè)的發(fā)展,汽車行業(yè)迎來了較高的增長期,與之對應(yīng)的充電樁規(guī)模也隨之高速增長,全球公共充電樁市場規(guī)模以48%的復(fù)合增長率快速增長。全球電網(wǎng)投資穩(wěn)定增長,預(yù)計將以8%的復(fù)合增長率增長,電網(wǎng)升級改善需求穩(wěn)定。
中國變壓器企業(yè)業(yè)績規(guī)模
中國變壓器企業(yè)業(yè)績規(guī)模-出口比例
數(shù)據(jù)來源:格物致勝訪談及行業(yè)積累
中國變壓器市場因為其巨大的市場需求量,完善的供應(yīng)鏈體系,2023年本土市場規(guī)模達(dá)到657億元。2023年光伏產(chǎn)業(yè)大爆發(fā),帶動電網(wǎng)投資加大,在雙碳政策背景下,電網(wǎng)持續(xù)打造新型電力系統(tǒng),相關(guān)變壓器產(chǎn)品需求持續(xù)高速增長。中國變壓器企業(yè)目標(biāo)隨著中國電力工程總包企業(yè),不斷參與海外一帶一路國家的電網(wǎng)、電站建設(shè),需求穩(wěn)步增加,同時也在開發(fā)高效節(jié)能變壓器、天然酯油變壓器,中國變壓器品牌通過KEAM等國際認(rèn)證機構(gòu)測評,以高性價比不斷打開歐美高端市場。
中國出口海外市場
1、變壓器類型:
2015-2023變壓器出口類型
數(shù)據(jù)來源:格物致勝訪談及行業(yè)積累
從2015-2023年變壓器出口情況來看,主要以干式變壓器為主,由于干式變壓器相對油浸式變壓器抗短路能力強且體積小、運行效率高的產(chǎn)品特性,干式變壓器價格高于浸式變壓器,因此市場占比較大。2023年變壓器出口情況來看,35kV及以下電壓等級變壓器使用行業(yè)更為廣泛,因此占整體電壓等級的約75%,66kV有少量出口,主要用于海上風(fēng)電等新能源行業(yè),未來市場潛力較大。
2、出口情況:
全球變壓器中國出口占比
數(shù)據(jù)來源:格物致勝訪談及行業(yè)積累
2023年中國變壓器出口業(yè)績占比分布為RCEP57.0%、歐洲12.3%、北美洲12.0%、南美洲9.0%、非洲7.2%、其他2.5%。在全球各地區(qū)中,中國出口的變壓器產(chǎn)品在RCEP地區(qū)中占比最高,占比為31%,南美、非洲地區(qū)占比為20%。
3、商業(yè)模式:
中國變壓器企業(yè)參與海外國際市場的商業(yè)模式
數(shù)據(jù)來源:格物致勝訪談及行業(yè)積累
工程總承包商
在海外工程總承包方面,我國電工裝備企業(yè)承包業(yè)務(wù)主要分布在美洲、非洲、亞洲區(qū)域,承擔(dān)了巴西、埃及、埃塞俄比亞、緬甸等國家重要電網(wǎng)建設(shè)工程。
并購/海外建廠/設(shè)備出口
通過收購海外擁有核心技術(shù)的公司股權(quán),實現(xiàn)技術(shù)升級,從而擴大技術(shù)國際市場份額,在當(dāng)?shù)亟◤S,實現(xiàn)當(dāng)?shù)厥袌錾a(chǎn)供應(yīng),更好的融入當(dāng)?shù)厥袌?,與當(dāng)?shù)乜蛻?,尤其電網(wǎng)和發(fā)電企業(yè)形成穩(wěn)固關(guān)系。
國內(nèi)客戶海外業(yè)務(wù)(ODI模式)
有些國內(nèi)廠家本身已經(jīng)與國內(nèi)客戶建立一定的合作關(guān)系,當(dāng)國內(nèi)客戶有海外業(yè)務(wù)需求時,也會尋求原本合作且具有出海能力的廠家進(jìn)行再次合作,國內(nèi)廠商通過國內(nèi)工程公司進(jìn)行業(yè)務(wù)開展。
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