2024 年無錫機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行簡析

無錫市機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)

2025 年 2 月

2024 年，無錫機(jī)械工業(yè)在復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境中穩(wěn)步前行，既面臨著國內(nèi)外市場的諸多挑戰(zhàn)，也迎來了產(chǎn)業(yè)升級(jí)和結(jié)構(gòu)調(diào)整的新機(jī)遇?？傮w趨勢(shì)：穩(wěn)中向好，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、長三角一體化發(fā)展等為無錫機(jī)械工業(yè)帶來機(jī)遇，但全球經(jīng)濟(jì)不確定性、成本上升等也帶來挑戰(zhàn)。行業(yè)保持平穩(wěn)增長， 增速略高于全國平均水平。無錫機(jī)械工業(yè)在新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域具有較好的發(fā)展基礎(chǔ)，2025 年，隨著國家政策的支持和市場需求的增長，無錫機(jī)械工業(yè)在高端制造領(lǐng)域有望迎來新的發(fā)展機(jī)遇。無錫機(jī)械應(yīng)抓住機(jī)遇，積極布局，推動(dòng)新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

一、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境與行業(yè)背景

1.1 全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)對(duì)無錫機(jī)械工業(yè)的影響

在全球供應(yīng)鏈重構(gòu)的大背景下，2024 年美國《芯片與科學(xué)法案》、歐盟《關(guān)鍵原材料法案》等政策加劇了技術(shù)壁壘。無錫機(jī)械工業(yè)在關(guān)鍵零部件進(jìn)口方面受到顯著沖擊，數(shù)控系統(tǒng)、精密軸承等關(guān)鍵零部件進(jìn)口成本上升了 12%。從分季度數(shù)據(jù)來看，一季度成本上升相對(duì)平緩，約為 5%，但隨著國際形勢(shì)的變化，二、三季度成本上升幅度逐漸加大，分別達(dá)到 8% 和 15%。

地緣政治沖突方面，俄烏沖突持續(xù)對(duì)無錫機(jī)械工業(yè)的出口造成了不利影響。歐洲市場訂單明顯減少，無錫對(duì)歐出口機(jī)械產(chǎn)品下降 8.3%。其中機(jī)床工具出口降幅更為突出，達(dá) 15.7%。從區(qū)域出口數(shù)據(jù)來看，對(duì)東歐國家的出口下降幅度最大，達(dá)到 20% 左右，而對(duì)西歐部分國家的出口下降幅度相對(duì)較小，約為 5% - 8%。

匯率波動(dòng)也給企業(yè)帶來了較大壓力。在美元升值壓力下，企業(yè)匯兌損失增加，全年機(jī)械行業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用同比上升 25.3%。分企業(yè)規(guī)模來看，中小企業(yè)由于抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱，匯兌損失對(duì)財(cái)務(wù)費(fèi)用的影響更為明顯，部分中小企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用上升幅度超過 30%。

1.2 國內(nèi)政策導(dǎo)向與產(chǎn)業(yè)機(jī)遇

無錫市出臺(tái)的《機(jī)械工業(yè)智改數(shù)轉(zhuǎn)三年行動(dòng)計(jì)劃》對(duì)智能化改造項(xiàng)目補(bǔ)貼比例提高至 30%。這一政策激發(fā)了企業(yè)進(jìn)行智能化改造的積極性，據(jù)對(duì)部分企業(yè)的訪談了解，企業(yè)普遍認(rèn)為這一政策降低了智能化改造的成本壓力，提高了企業(yè)在市場中的競爭力。

“雙碳”戰(zhàn)略的深化為無錫機(jī)械工業(yè)帶來了新的發(fā)展機(jī)遇。國家發(fā)改委《綠色低碳先進(jìn)技術(shù)目錄》推動(dòng)了無錫新能源裝備產(chǎn)值增長 32.4%，儲(chǔ)能系統(tǒng)訂單突破 200 億元。從分季度訂單數(shù)據(jù)來看，二、三季度訂單增長較為迅猛，分別達(dá)到 60 億元和 80 億元，這與國家相關(guān)政策的持續(xù)推進(jìn)和市場需求的釋放密切相關(guān)。

長三角一體化協(xié)同發(fā)展也為無錫機(jī)械工業(yè)提供了良好的發(fā)展平臺(tái)。G60 科創(chuàng)走廊智能制造聯(lián)盟落地?zé)o錫，帶動(dòng)區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作項(xiàng)目 45 個(gè)，投資額超 80 億元。這些項(xiàng)目在無錫不同區(qū)域的分布有所差異，主要集中在產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較好的區(qū)域，如高新區(qū)和經(jīng)開區(qū)，分別占項(xiàng)目總數(shù)的 40% 和 30%。

二、2024 年無錫機(jī)械工業(yè)總體運(yùn)行特征

2.1 規(guī)模擴(kuò)張與效益分化

無錫機(jī)械工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量有所增加，增至 4640 家。但企業(yè)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出中小企業(yè)占比較高的特點(diǎn)，中小企業(yè)占比達(dá) 87%，其中 23% 的企業(yè)營收低于 5000 萬元，行業(yè)集中度偏低。從分區(qū)域企業(yè)分布來看，市區(qū)的中小企業(yè)數(shù)量相對(duì)較多，占全市中小企業(yè)總數(shù)的 60% 左右，這與市區(qū)的產(chǎn)業(yè)配套和市場環(huán)境有一定關(guān)系。

2024年產(chǎn)業(yè)規(guī)模變化趨勢(shì)圖

利潤方面呈現(xiàn)出兩極分化的態(tài)勢(shì)。頭部企業(yè)（如華光環(huán)能、雙良節(jié)能）利潤增長 18.2%，而中小型企業(yè)利潤下降 22%。行業(yè) CR10（前十企業(yè)集中度）僅 35%，低于蘇州（42%）、寧波（48%）。從不同行業(yè)類型來看，高端裝備制造領(lǐng)域的頭部企業(yè)利潤增長更為明顯，而傳統(tǒng)加工制造領(lǐng)域的中小企業(yè)利潤下滑幅度較大。

2024年無錫機(jī)械利潤總額增長情況圖

2.2 產(chǎn)銷失衡與庫存壓力

全行業(yè)平均產(chǎn)能利用率為 72.5%，其中低端金屬加工設(shè)備利用率僅 58%。從分季度產(chǎn)能利用率數(shù)據(jù)來看，一季度產(chǎn)能利用率相對(duì)較低，為 68%，隨著市場需求的波動(dòng)，二、三季度有所回升，但四季度又出現(xiàn)下滑。光伏組件庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)延長至 96 天（2023 年為 68 天），庫存壓力明顯增大。

價(jià)格競爭也在加劇，通用機(jī)械產(chǎn)品平均價(jià)格下降 4.7%，部分中小企業(yè)為回籠資金降價(jià) 10% - 15%，進(jìn)一步壓縮了利潤空間。從不同產(chǎn)品類型來看，標(biāo)準(zhǔn)化程度較高的通用機(jī)械產(chǎn)品價(jià)格下降幅度更大，而定制化程度較高的產(chǎn)品價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定。

三、核心經(jīng)濟(jì)指標(biāo)深度解析

3.1 工業(yè)總產(chǎn)值與增加值

細(xì)分行業(yè)2024年發(fā)展增速情況一覽表

從總產(chǎn)值結(jié)構(gòu)來看，電氣機(jī)械和器材制造業(yè)產(chǎn)值為 4483.4 億元，占比 35.1%，增速 1.0%；鐵路、船舶、航空航天產(chǎn)值 760.6 億元，占比 6.0%，增速 12.8%；儀器儀表制造業(yè)產(chǎn)值 338.5 億元，占比 2.7%，增速 -2.9%。分季度來看，電氣機(jī)械和器材制造業(yè)在二、三季度產(chǎn)值增長相對(duì)平穩(wěn)，而鐵路、船舶、航空航天在四季度產(chǎn)值增長較為突出。

2024 年行業(yè)增加值率 21.3%，較 2023 年下降 1.2 個(gè)百分點(diǎn)，反映原材料成本占比上升。通過對(duì)不同規(guī)模企業(yè)的分析發(fā)現(xiàn)，中小企業(yè)增加值率下降更為明顯，這主要是因?yàn)橹行∑髽I(yè)在原材料采購成本控制方面相對(duì)較弱。

無錫機(jī)械大中小型企業(yè)主要指標(biāo)對(duì)比圖

3.2 成本與利潤動(dòng)態(tài)

成本構(gòu)成方面，原材料成本占比 57%（2023 年為 53%），其中硅鋼片、銅材價(jià)格分別上漲 18% 和 12%。從分季度原材料價(jià)格走勢(shì)來看，一季度價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，二、三季度價(jià)格上漲幅度較大，四季度略有回落。用工成本增長 15.3%，自動(dòng)化替代率僅 35%，低于廣東（42%）、浙江（40%）。不同行業(yè)的用工成本增長幅度有所差異，勞動(dòng)密集型行業(yè)用工成本增長更為明顯。

利潤率對(duì)比中，新能源裝備銷售利潤率 8.2%，同比變化 +0.5%；傳統(tǒng)通用設(shè)備銷售利潤率 3.1%，同比變化 -1.8%；智能機(jī)器人銷售利潤率 12.5%，同比變化 +2.1%。從不同企業(yè)規(guī)模來看，大型企業(yè)在新能源裝備和智能機(jī)器人領(lǐng)域的利潤率相對(duì)較高，而中小企業(yè)在傳統(tǒng)通用設(shè)備領(lǐng)域利潤率普遍較低。

四、細(xì)分行業(yè)表現(xiàn)與競爭力分析

4.1 鐵路、船舶、航空航天：高端裝備引領(lǐng)增長

中船重工七〇二所研發(fā)的深海采礦船核心部件國產(chǎn)化率提升至85%，成功替代德國進(jìn)口。研發(fā)團(tuán)隊(duì)攻克了深海高壓環(huán)境下的材料疲勞、密封性等技術(shù)瓶頸，為后續(xù)極地科考船、深海勘探船提供技術(shù)儲(chǔ)備。2024年無錫機(jī)械高技術(shù)船舶訂單占比65%（2023年52%），其中：LNG運(yùn)輸船：訂單增長40%。甲醇燃料動(dòng)力船：占比提升至18%，滿足IMO 2030減排目標(biāo)。軌道交通領(lǐng)域輕量化車體技術(shù)：采用碳纖維復(fù)合材料，車體減重20%，助力長三角城際鐵路節(jié)能化升級(jí)；地鐵車輛及信號(hào)系統(tǒng)占比45%，主攻國內(nèi)二三線城市軌道交通擴(kuò)建；高速動(dòng)車組關(guān)鍵部件出口增長30%，覆蓋“一帶一路”沿線國家。航空航天領(lǐng)域航空發(fā)動(dòng)機(jī)葉片制造：突破單晶高溫合金定向凝固技術(shù)，葉片耐溫性能提升200℃，躋身國產(chǎn)大飛機(jī)C919供應(yīng)鏈；低軌衛(wèi)星結(jié)構(gòu)件：自主研發(fā)鋁鋰合金蜂窩結(jié)構(gòu)，減重40%，支撐商業(yè)衛(wèi)星低成本批量生產(chǎn)。商業(yè)航空：C919配套部件訂單增長50%，航空結(jié)構(gòu)件出口額突破8億美元；衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)：受益星鏈及中國“GW星座”計(jì)劃，低軌衛(wèi)星支架及太陽能帆板訂單翻倍。

4.2 汽車制造業(yè)：新能源轉(zhuǎn)型陣痛

產(chǎn)能轉(zhuǎn)換周期導(dǎo)致短期利潤下滑，從分季度利潤數(shù)據(jù)來看，在產(chǎn)能轉(zhuǎn)換的前兩個(gè)季度利潤下滑幅度較大，分別達(dá)到 30% 和 25%，隨著新產(chǎn)能的逐步釋放，后兩個(gè)季度利潤下滑幅度有所收窄。供應(yīng)鏈重塑過程中，本地化電池、電驅(qū)系統(tǒng)配套率從 45% 提升至 60%，但 IGBT 芯片仍依賴進(jìn)口（日本占比 70%）。據(jù)企業(yè)反饋，在尋找國產(chǎn) IGBT 芯片替代供應(yīng)商方面遇到了技術(shù)和質(zhì)量穩(wěn)定性等方面的問題，短期內(nèi)難以實(shí)現(xiàn)大規(guī)模替代。

4.3 電氣機(jī)械和器材制造業(yè)：新能源拉動(dòng)與利潤率博弈

2024 年，無錫電氣機(jī)械行業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值 4483.4 億元，同比增長 1.0%，增速較 2023 年（14.4%）大幅放緩，凸顯 “量增利減” 困境。

4.3.1 光伏與儲(chǔ)能：產(chǎn)能擴(kuò)張與價(jià)格戰(zhàn)并存

產(chǎn)能釋放方面，雙良集團(tuán) 50GW 單晶硅項(xiàng)目投產(chǎn)，推動(dòng)硅片產(chǎn)能躍居全球前三。但行業(yè)產(chǎn)能過剩導(dǎo)致價(jià)格下跌 22%（以 182mm 單晶硅片為例，從 3.2 元 / 片降至 2.5 元 / 片）。從分季度價(jià)格走勢(shì)來看，一季度價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，二季度開始價(jià)格快速下跌，三季度和四季度價(jià)格在低位徘徊。技術(shù)迭代上，TOPCon 電池量產(chǎn)效率突破 25.6%，但設(shè)備投資成本高企（4 億元 / GW），中小企業(yè)被迫退出。據(jù)了解，部分中小企業(yè)由于資金有限，無法承擔(dān)高額的設(shè)備投資成本，只能選擇放棄光伏電池生產(chǎn)業(yè)務(wù)。

4.3.2 智能電網(wǎng)設(shè)備：特高壓建設(shè)紅利

訂單爆發(fā)方面，國家電網(wǎng) “十四五” 特高壓規(guī)劃帶動(dòng)無錫企業(yè)中標(biāo) 7 個(gè)換流閥項(xiàng)目（金額 35 億元），其中華光環(huán)能占比 60%。從企業(yè)項(xiàng)目執(zhí)行情況來看，各企業(yè)在項(xiàng)目實(shí)施過程中面臨著技術(shù)難題和工期緊張等問題，但通過加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)和項(xiàng)目管理，基本能夠按時(shí)完成項(xiàng)目。出海瓶頸方面，歐盟 CE 認(rèn)證成本增加 30%，企業(yè)海外市場拓展受阻，全年出口下降 11.6%。企業(yè)反映，CE 認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的提高和成本的增加，使得產(chǎn)品在歐洲市場的價(jià)格競爭力下降。

五、新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)突破與技術(shù)創(chuàng)新

5.1低、深空經(jīng)濟(jì)從試點(diǎn)到規(guī)?；?/strong>