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中國上市公司高端制造業(yè)發(fā)展報告(2024)

發(fā)布時間:2024-9-23     來源:中國上市公司協(xié)會    編輯:衡盛楠    審核:張經(jīng)緯 王靜

近日,中國上市公司協(xié)會發(fā)布《中國上市公司高端制造業(yè)發(fā)展報告(2024)》。報告顯示,截至2023年末,我國A股市場高端制造業(yè)上市公司共計2,445家,占A股上市公司總數(shù)的45.74%??傮w來看,近年來受益于政策支持和我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級的歷史機(jī)遇,我國高端制造業(yè)上市公司數(shù)量持續(xù)增加,經(jīng)營成果顯著。

1、資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模平穩(wěn)增長

報告顯示,截至2023年末,高端制造業(yè)上市公司的總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到25.69萬億元,占A股上市公司總資產(chǎn)的比例為6.10%,占比相對較低,這與A股上市公司行業(yè)分布特點有關(guān),銀行、保險等金融行業(yè)上市公司總資產(chǎn)占據(jù)了A股上市公司總資產(chǎn)的絕大部分。2023年末高端制造業(yè)總資產(chǎn)較2022年末同比增長12.03%,較2019年末增長89.54%,過去5年復(fù)合增長率為17.33%,高于A股整體復(fù)合增長率10.95%,資產(chǎn)規(guī)??焖僭鲩L。


2、收入及利潤規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大

過去5年,我國高端制造業(yè)上市公司收入規(guī)模持續(xù)增長,由2019年的8.24萬億元增長至2023年的14.66萬億元,復(fù)合增長率為15.50%,收入增速顯著高于GDP增速,表明高端制造業(yè)上市公司仍處于快速發(fā)展階段,同時仍是拉動我國經(jīng)濟(jì)增長的強勁動力之一。2023年,在復(fù)雜的國際形勢和國內(nèi)外需求下降的背景下,高端制造業(yè)上市公司營業(yè)收入同比增速下降至8.86%,但仍大幅領(lǐng)先于A股上市公司2023年整體收入同比增速1.93%,表現(xiàn)出了強勁的發(fā)展韌性。

3、研發(fā)投入持續(xù)提升

2023年,高端制造業(yè)上市公司研發(fā)支出達(dá)到8,882.18億元,過去5年復(fù)合增長率為22.11%,年度增速均保持在較高水平,研發(fā)投入持續(xù)快速增加,表明我國高端制造業(yè)重視技術(shù)迭代及產(chǎn)業(yè)升級,持續(xù)加大攻關(guān)力度。過去5年,高端制造業(yè)上市公司研發(fā)支出占收入的比重快速增長,由2019年的4.85%上升到2023年的6.06%,高端制造業(yè)上市公司高度重視自主研發(fā)能力建設(shè),研發(fā)投入強度持續(xù)提升。

4、稅收貢獻(xiàn)持續(xù)增長,吸納就業(yè)人數(shù)不斷增加

報告顯示,2023年我國高端制造業(yè)上市公司稅收貢獻(xiàn)達(dá)到2,435.62億元,過去5年復(fù)合增長率為13.24%,為社會做出了重要貢獻(xiàn);員工人數(shù)達(dá)到980.59萬人,過去5年復(fù)合增長率為10.74%,為社會提供大量工作崗位,吸收大量技術(shù)人才。

5、海外收入持續(xù)增長,海外上市實現(xiàn)多元化

過去5年,我國高端制造業(yè)上市公司不斷開拓海外業(yè)務(wù),尋求更廣闊的市場空間,海外收入同比增速均維持在15%以上的較高水平,高于同期A股全體上市公司海外收入的增長速度。2019年至2023年,高端制造業(yè)上市公司海外收入從16,832億元增長至38,290億元,5年復(fù)合增長率為22.81%,明顯高于同期全體A股上市公司海外收入的復(fù)合增長率14.38%;海外收入占全體A股上市公司海外收入的比例從33.89%增長至45.04%,體現(xiàn)出高端制造業(yè)正逐步發(fā)展成為我國出海企業(yè)的主力軍。海外上市方面,我國高端制造業(yè)上市公司積極探索多元化上市地點。20246月末,51家高端制造業(yè)上市公司實現(xiàn)了海外上市,其中50家上市公司同時在A股和港股上市,百濟(jì)神州則實現(xiàn)了在A股、港股和美股三地上市;15家高端制造業(yè)上市公司在境外交易所發(fā)行GDR(全球存托憑證)。

6、新質(zhì)生產(chǎn)力推動高端制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

為響應(yīng)國家號召,我國高端制造業(yè)上市公司紛紛積極進(jìn)行戰(zhàn)略布局,踐行新發(fā)展理念,積極進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新,尋求技術(shù)方面的革命性突破,進(jìn)而不斷催生新質(zhì)生產(chǎn)力,成為推進(jìn)我國制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的先鋒和主力軍。統(tǒng)計顯示,2023年新質(zhì)生產(chǎn)力指數(shù)營業(yè)收入同比增長5.30%,歸母凈利潤同比增長11.73%,并預(yù)計未來將保持持續(xù)高速發(fā)展,推動社會經(jīng)濟(jì)進(jìn)步。

半導(dǎo)體裝備行業(yè)龍頭北方華創(chuàng)致力于構(gòu)建起匹配新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展要求的創(chuàng)新性人才培養(yǎng)與激勵體系,以高效能改革力凝聚前進(jìn)新力量。持續(xù)加大體制機(jī)制改革力度,創(chuàng)新性運用了多重手段,持續(xù)激發(fā)價值創(chuàng)造者的創(chuàng)新活力和創(chuàng)造熱情;運用事業(yè)共同體理念進(jìn)行頂層設(shè)計,以常態(tài)化激勵機(jī)制差異化激勵工具系統(tǒng)重構(gòu)多層次、可持續(xù)的中長期激勵機(jī)制。在新能源領(lǐng)域,比亞迪深耕電池、電機(jī)、電控等新能源汽車核心技術(shù),積極探索,研發(fā)出的刀片電池、DM技術(shù)、CTB電池車身一體化、云輦技術(shù)引領(lǐng)著行業(yè)發(fā)展。2023年比亞迪新能源汽車銷量302.4萬輛,位居全球新能源汽車銷量第一;截至20247月末,比亞迪新能源汽車全球銷量超800萬輛,成為行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)。

7、多舉措踐行投資者保護(hù)使命

報告顯示,2023年高端制造業(yè)上市公司分紅總額為3,026.49億元,較2022年度增加83.01億元,2023年度高端制造業(yè)上市公司分紅比例達(dá)到37.91%,較2022年度增加4.52個百分點。分紅最高的細(xì)分行業(yè)為電力設(shè)備行業(yè),分紅總額為786.12億元,機(jī)械制造及電子行業(yè)分紅總額也均超過了450億元,主要原因是電力設(shè)備、機(jī)械制造和電子行業(yè)凈利潤水平在高端制造業(yè)中位居前列。


2023年度,高端制造業(yè)上市公司回購股份總額為432.69億元,回購股份總額最高的細(xì)分行業(yè)為電力設(shè)備行業(yè),回購股份總額為108.41億元;機(jī)械制造及電子行業(yè)回購股份總額也均超過了50億元。


我國高端制造業(yè)篳路藍(lán)縷,實現(xiàn)了從無到有的跨越。當(dāng)前,我國正處于由制造大國邁向制造強國的關(guān)鍵時期,各上市公司認(rèn)真貫徹落實黨的二十屆三中全會精神,以新質(zhì)生產(chǎn)力推動高端制造業(yè)發(fā)展,加快培育壯大先進(jìn)制造業(yè)集群,推動制造業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展,加快科研攻關(guān),著力解決卡脖子問題,打造自主可控的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈,實現(xiàn)高端制造業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

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