序語：這些年，不少行業(yè)表企都在海外市場征戰(zhàn)，有些經(jīng)驗豐富成績卓然，有些試水初期還在摸索探路，不同的表企因水電氣熱不同表計產(chǎn)品的優(yōu)勢所選擇的海外目標市場也各不相同，總體而言，歐洲市場和北美市場的門檻較高，能在其中立足的中國表企還是屈指可數(shù)的。今天借助AI快速翻譯了這個簡報的AMI片段，供關注歐洲市場的行業(yè)讀者參考。

AMI高級計量基礎設施

作為配電網(wǎng)的一個關鍵要素，AMI高級計量基礎設施不但能通過提供實際耗能信息來賦能客戶，而且能夠讓客戶參與到各種智能電網(wǎng)計劃中，如需求側(cè)靈活性計劃。鑒于其帶給所有相關利益者如能源供應商、DSO、消費者、負荷聚合商的許多好處，作為歐盟清潔能源技術觀察站 CETO項目的一部分，監(jiān)測AMI高級計量基礎設施的狀態(tài)已成為一項年度定期活動。智能電表的重要作用在全球范圍內(nèi)得到認可，世界各國對于傳統(tǒng)電表的更新升級進行了大量投資，驅(qū)動力主要源于：

• 通訊網(wǎng)絡基礎設施和數(shù)字電力基礎設施的進步，即人工智能和機器學習技術的發(fā)展以及其融入智能電表的成效。
• 國家層面支持智能電表安裝的相關政策。
• 氣候中和政策，強調(diào)了通過AMI高級計量基礎設施進行電網(wǎng)監(jiān)測的必要性。
• 能夠?qū)崟r監(jiān)控配電系統(tǒng)，從而跟蹤停電并減少系統(tǒng)故障。
• 增加智慧城市的舉措；增加可再生能源的使用，借助智能電表的應用得以促進；電動汽車采用率的增長。
• 家庭能源管理系統(tǒng)或建筑能源管理系統(tǒng)的進步，通常與高級計量基礎設施系統(tǒng)相關聯(lián)。
• 與智能電表相關的能源智能電器市場的進步。
• 事實上，智能電表通過能源消耗的可視化實現(xiàn)了消費者的賦權，從而提高了消費者的意識，促進節(jié)電行為，減少用電花費。
• 提高能源效率。
• 實現(xiàn)智能電網(wǎng)相關組件（如屋頂太陽能系統(tǒng)、風力渦輪機）與電網(wǎng)的連接，從而促進耗能的可視化。

與此同時，傳統(tǒng)電表的更新升級和智能電表的部署也帶來了一些困難和挑戰(zhàn)，主要如下：

• 需要由消費者承擔的安裝費用。
• 對基礎設施技術開發(fā)的投資低。
• 與智能電表數(shù)據(jù)安全相關的問題。
• 智能電表和電網(wǎng)之間需要穩(wěn)定連接。
• 需要可準確收集智能電表數(shù)據(jù)的先進系統(tǒng)。
• 智能電表如何協(xié)助提高能源效率。值得一提的是，2021年全球發(fā)電量估計為28,466太瓦時，2021年全球裝機容量為7.1太瓦。據(jù)估計，到 2050 年，發(fā)電量將增加一倍以上，達到 14.7 太瓦。
• 智能電表是電網(wǎng)數(shù)字化的關鍵，如何發(fā)揮其作用。
• 智能電表如何與可再生能源接軌，如太陽能。
• 智能電表如何與家庭能源管理系統(tǒng)（HEMS）或建筑能源管理系統(tǒng)（BEMS）連接，從而實現(xiàn)家庭/建筑物用電量的可視化。
• 智能電表在賦予消費者知曉耗能信息的權利后，如何促進他們與市場的互動，并調(diào)整消費習慣參與市場。

推進進展

此報告中智能電表的相關數(shù)據(jù)來源主要是DSO Observatory 2022 的最新版本（2022 年秋季發(fā)布）和歐盟能源監(jiān)管機構合作機構（ACER）2022 年10月發(fā)布的報告。

正如DSO Observatory所呈現(xiàn)的那樣，歐洲國家的智能電表安裝總體上呈積極趨勢。幾乎所有被詢問的 DSO 都已開始實施智能電表推出計劃 （95%），只有 3 個 DSO 宣布沒有引入智能電表推出計劃。有趣的是，在 56 個受訪的 DSO 中，只有 18個回答說安裝了智能電表的客戶總數(shù)不到 20%，而另一方面，30個 DSO 宣布配備了超過 70% 的客戶的智能電表（這 30 個中有 25 個已完成推廣）。

強調(diào)一下，上述智能電表的推出計劃是基于各成員國進行積極的成本效益分析（CBA）后的結(jié)果。這就解釋了為什么各成員國的情況各不相同，因為同等的 CBA 要么沒有在同一時間轉(zhuǎn)為正值，要么根本不是正值。根據(jù)最新數(shù)據(jù)，21個成員國已決定推出智能電表，這意味著積極的CBA。但是，有 2 個成員國仍未完成 CBA 或尚未公布其結(jié)果，即：保加利亞、匈牙利。另一方面，有 4 個成員國的 CBA 為負數(shù)或不確定，即：比利時、捷克共和國、德國、斯洛伐克。

盡管 CBA 是負面的，但在德國，一旦一項法律生效， DSO 便可以立即啟動推出智能電表（2023 年），德國的智能電表強推將于2025 年開始，2030年實現(xiàn)全面部署。而丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、意大利、西班牙、瑞典等國家，一直走在部署智能電表的最前列，基本實現(xiàn)了100%部署。

還有其他一些成員國，CBA一直很積極，全國范圍內(nèi)的智能電表部署仍在進行中，其中有些DSO已經(jīng)完成了部署，諸如奧地利、法國、荷蘭、葡萄牙。特別是葡萄牙，雖然智能電表的部署時間較晚，但在2019年已經(jīng)取得了重大進展，預計到2025年將達到全面覆蓋。

參與 JRC 調(diào)查的四分之三的 DSO 回答說，他們的智能電表覆蓋率低于 10%。另一方面，一個DSO報告的覆蓋率為40%。有關比利時的數(shù)據(jù)表明，一個DSO的智能電表覆蓋率不到5%。下表顯示了不同國家/地區(qū)2022年的智能電表部署狀態(tài)，包括挪威和英國的信息。

 

價值鏈視角

從價值鏈角度來分析一下歐洲DSO使用數(shù)據(jù)的方式以及智能電表的使用范圍。讀者可以理解為智能電表的價值鏈：智能電表提供的最終產(chǎn)品以及智能電表的商業(yè)模式。正如之前所看到的，智能電表可用于多種功能，為消費者提供不同的程序。

從DSO的角度來看，使用的主要功能主要是：

1）用于電網(wǎng)管理任務;

2）用于電網(wǎng)控制任務;

3）用于分配計劃任務。

用于電網(wǎng)管理任務的電表提供電網(wǎng)關鍵節(jié)點的數(shù)據(jù)。此類電表收集停電和電壓質(zhì)量的數(shù)據(jù)。因此，它們提供了有關管理電網(wǎng)資產(chǎn)的信息。與此類智能電表相關的特定用例如下：

• 電網(wǎng)狀態(tài)分析和拓撲分配：計劃同步分布式測量（34 個 DSO）;
• 停電/干擾檢測和預防：顧名思義，進行停電預防（30 個 DSO）;
• 狀態(tài)估計：智能電表數(shù)據(jù)有助于電網(wǎng)狀態(tài)估計的預測工具（18DSO）;
• 客戶監(jiān)控：為客戶創(chuàng)造消費行為（38 個 DSO）。總體而言，56 個 DSO 中有 41 個使用智能電表執(zhí)行電網(wǎng)管理任務。56 個 DSO 中有 18 個用于電網(wǎng)控制任務的儀表。電網(wǎng)控制任務可以帶來好處，例如低壓/中壓電網(wǎng)的自動化和/或客戶系統(tǒng)的自動化，包括促進客戶參與需求響應計劃。56 個 DSO 中有 29 個總體上使用配電計劃任務的儀表。通過智能電表，可以更好地規(guī)劃配電網(wǎng)，同時更好地做出投資決策。

具體而言，使用智能電表數(shù)據(jù)的應用總結(jié)如下：

• 基于真實數(shù)據(jù)的電網(wǎng)規(guī)劃：此類數(shù)據(jù)用于預測客戶負載和評估系統(tǒng)約束。還可以制作有關電壓上升和下降的真實智能電表數(shù)據(jù)，以實現(xiàn)更好的低壓電網(wǎng)建模（27 個 DSO 使用此類數(shù)據(jù)）。
• 重新設計配電設施：為了管理由電壓控制器和需求響應方案組成的復雜智能電網(wǎng)，需要自動化管理系統(tǒng)和驗證系統(tǒng)，特別是對于消費者場所的智能設備。對于消費者場所的此類設備，智能電表可以提供整個系統(tǒng)的監(jiān)控模塊（11 個 DSO 使用此類數(shù)據(jù)）。
• 電網(wǎng)資產(chǎn)規(guī)劃：智能電表可以提供有關電網(wǎng)資產(chǎn)規(guī)劃的寶貴數(shù)據(jù)，即降低電網(wǎng)資產(chǎn)的安裝、調(diào)試和運營成本（16 個 DSO 使用此類數(shù)據(jù)）。

表4總結(jié)了國家一級的這一信息。每個國家/地區(qū)都考慮：如果一個國家/地區(qū)的DSO 需要特定功能，則該功能由該國/地區(qū)提供。由于該信息是基于歐洲DSO自愿參與專門調(diào)查的（備注：表中空格或未提及的國家并不是沒有相關考慮，而是調(diào)查者尚未有足夠信息顯示）：

 

客戶視角為客戶提供的主要計劃總結(jié)如下：

• 客戶可以訪問的歷史消費數(shù)據(jù);
• 有關環(huán)境影響的信息;
• 根據(jù)靈活的電價提供的電力計劃。在這里，我們描述了消費者可以通過智能電表獲得的信息，以及有關通過智能電表提供的資費計劃的信息。表5顯示了消費者可以獲得的歷史消費量，以及有關不同國家/地區(qū)通過智能電表提供的靈活關稅產(chǎn)品的信息。這些計劃改善了消費者的賦權，因為它們使客戶能夠調(diào)整電力消耗并利用動態(tài)電價。為了讓計劃生效，客戶需要對價格信號做出反應。預計從 2023 年起將不再提供固定價格合同，而《電力內(nèi)部市場指令》規(guī)定，成員國必須確保配備智能電表的消費者能夠至少從一家供應商（擁有超過 200,000 名客戶）獲得動態(tài)價格合同。應向消費者明確此類合同的特征（ACER，2022 年）。

 

全球競爭力

據(jù)MENAFN，2022 年相關數(shù)據(jù)顯示，2020 年，AMI高級計量基礎設施市場估計為 194 億美元，預計到 2028 年全球?qū)⑦_到 363 億美元。智能電表市場的驅(qū)動因素主要是：

• 越來越多地采用可再生能源
• 有利于智能電表推廣的政策以及減少全球碳足跡的政策
• 借助智能電表實現(xiàn)先進的電網(wǎng)可靠性
• 分析電力行業(yè)數(shù)據(jù)的必要性。

另一方面，主要障礙總結(jié)如下：

• 智能電表的推出需要大量投資
• 對數(shù)據(jù)隱私問題的擔憂;

預計增長最快的市場將是亞太地區(qū)，2028 年之前，各種市場參與者將在該行業(yè)獲得機會。另一方面，歐洲有望成為該領域的第二大市場。歐洲和北美一直是智能電表的早期采用者，這要歸功于相對的技術進步和 IT 基礎設施。由于主要參與者愿意擴大業(yè)務，預計其他地區(qū)的先進計量基礎設施的整體市場也將增長。

下圖顯示了智能電表安裝的情況，如圖所示，有許多大規(guī)模的智能電表安裝。每個地區(qū)的參考年份并不相同，因為從不同的來源檢索到的信息不同。盡管如此，該圖還是說明了智能電表的情況，并清楚地說明了全球在這個話題方面的立場。

 

巴西的最新信息表明，到 2022 年，該國已安裝了 462,000 個智能電表。

亞太地區(qū)：亞太地區(qū)目前在智能電表市場中占據(jù)主導地位，是速度最快、規(guī)模最大的智能電表市場。原因之一是因為有許多智慧城市項目需要安裝智能電表。在亞太地區(qū)，對AMI先進計量基礎設施的投資將促進智能電表的采用。另一個促進因素是根據(jù)消費者用電時間引入不同的電價。在該地區(qū)，還有許多關于清潔能源、改善電網(wǎng)運營和可靠性、電池儲能計劃和微電網(wǎng)的舉措。2022 年，亞太地區(qū)在 AMI 市場（聯(lián)合市場）中占有最大份額。相關國家和地區(qū)包括：

中國：大規(guī)模部署智能電表的國家，有著諸多的本地智能電表制造商和生產(chǎn)企業(yè)，

日本：全球第五大碳排放國。2021 年，宣布到 2030 年將排放量減少 46% 的目標。此外，政府政策支持智能電網(wǎng)和智能計量計劃，投資額達1550億美元。預計到 2024 年，該國將安裝 8000 萬臺智能電表。

韓國：正在實施國家推廣計劃。印度：政府為電網(wǎng)投資了 26.7742 億美元，包括智能電表投資。

美洲地區(qū)：北美一直是智能電表部署的先驅(qū)之一。未來幾年，隨著數(shù)據(jù)分析技術的進步，安裝第二代智能電表預計將成為該地區(qū)市場的驅(qū)動力。在北美，估計有 14 億座智能建筑和 7 億座智能家居（美國和加拿大），因此，預計智能電表的數(shù)量也會增加。具體到智能電表，據(jù)估計，2018年智能電表在所有電力客戶中的滲透率約為60%。據(jù)估計，到 2024 年，這一數(shù)字將上升到 80% 以上（戰(zhàn)略情報）。特別是美國，據(jù)估計2021年已經(jīng)安裝了 1.15 億個智能電表。在北美地區(qū)，據(jù)評估，美國的市場份額占主導地位，這一趨勢在未來會繼續(xù)下去。

智能電表市場領導者

附下是一些智能電表市場領先者的名單（按字母順序，并非詳盡無遺），證明了全球智能電表計劃的合理性。正如我們所看到的，歐洲制造商在該領域擁有強大的影響力。除了列出制造商外，還試圖根據(jù)其所在地對制造商進行分類，以確定歐洲制造商。雖然對于一些制造商來說，他們的分類相當簡單，但對于其他制造商來說，很難說，因為他們在世界各地都有活動，而對于其他制造商來說，信息不足以斷定他們是否在歐洲也有辦事處。以下列表給出了歐洲制造商在該領域的存在，并表明了這種情況。

 

關于AMI智能計量基礎設施關鍵技術發(fā)展需求和趨勢以及未來發(fā)展方案，簡報給出了如下結(jié)論：

• 全球安裝了超過12億臺智能電表，其中歐洲、澳大利亞和北美是該領域的先驅(qū)，僅在歐盟安裝了超過 1.23 億臺智能電表（小編補充：中國迄今已安裝超過6億只智能電表）。
• 全球AMI市場估計約為200億美元。
• 在不久的將來，亞太地區(qū)將成為該領域的主要參與者，將安裝大規(guī)模的第二代智能電表。
• 歐洲公司在市場上發(fā)揮著重要作用，眾多公司出現(xiàn)在全球整體圖景中。
• 智能電表可以為客戶提供多種功能，例如：長達 3 年的累積數(shù)據(jù)；近乎實時的數(shù)據(jù)；能源價格差異化；按小時計價的能源價格；消費遠程控制和關鍵峰值定價。
• 智能電表還可以為能源供應商/DSO 提供多種功能，例如：電網(wǎng)管理任務（網(wǎng)絡狀態(tài)分析、停電檢測、狀態(tài)估計、客戶監(jiān)控）；用于電網(wǎng)控制任務；配電規(guī)劃任務（LV/MV電網(wǎng)運行自動化、客戶系統(tǒng)自動化）、電網(wǎng)資產(chǎn)規(guī)劃。

小編結(jié)語：這份簡報粗粗讀完，對于想詳細了解歐洲智能電表市場進展的讀者來說是完全不夠的。但從另一個角度來說，對于我們換一種視角來了解和理解歐洲國家部署智能電表的態(tài)度和出發(fā)點也是有幫助的。此外，看到簡報中列出的智能電表市場領導者名單，有幾家中國的知名表企，大部分是國際知名表企。雖然不知道這個名單是依據(jù)什么標準列出來的，但一句話，想在全球表計市場尤其是歐洲市場中享有值得信服的品牌和口碑，中國企業(yè)還需腳踏實地的努力！

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